Már júliusban bevezethetik a Waberer’s részvényeit a Budapesti Értéktőzsdére.
a cég nagytulajdonosa, a részvények 97,1 százalékát tulajdonló magántőke alap, a Mid-Europa Partners már megbízta a részvénykibocsátás lebonyolításában résztvevő bankokat, tudta meg bennfentesektől a Financial Times. A Waberer’s piaci kapitalizációja meghaladhatja az 500 millió eurót, ezzel a szállítmányozási cég IPO-ja az elmúlt évtized legnagyobb részvénykibocsátása lehet a magyar tőzsdén. A részvénykibocsátást a Citi vezeti le, de részt vesz benne az Erste,a Berenberg és a Renaissance Partners is. Amennyiben tőzsdére megy a Waberer’s, a vállalat az ötödik legnagyobb cég lehet a BÉT-en, a Mol, az OTP, a Richter és a Magyar Telekom után.
A Waberer’s az elmúlt években folyamatosan lebegtette a tőzsdére lépést, 2015 őszén pedig már úgy tűnt, hogy közel az IPO, aztán decemberben a vállalat közgyűlése úgy döntött, hogy ismét zártkörű részvénytársasággá alakul a fuvarozási cég. A részvénykibocsátást hivatalosan azért halasztották el, mert nagy volt a bizonytalanság a menekültválság és a britek esetleges kilépése miatt, piaci információk alapján azonban fontos érv volt az is, hogy túlságosan drágán adták volna a vállalat részvényeit, ez pedig nem nyerte el a potenciális intézményi befektetők tetszését.
A cikk folytatódik, csatlakozz közösségünkhöz LinkedIn-en is:
Időközben Wáberer György visszavonult, részesedését a Waberer’s International-ben eladta, tisztségeitől megvált. A korábbi nagytulajdonos, a Mid Europa Partners kockázatitőke társaság 56,8-ról 97,1 százalékra növelte részesedését. Korábban már mi is találgattuk, mikor száll ki a Mid Europa a Waberer’s-ből, hiszen a private equity cégek jellemzően 5-8 éves időtávon gondolkodnak, és a Waberer’s is érett, ráadásul tőzsdeképes cég, így a Mid Europa exitje már lassan érik.
Egy tavaly júniusi sajtótájékoztatón a vállalat vezetői elmondták, hogy a Waberer’s tőzsdeképes, a tőzsdére lépésre pedig akár már 2017-ben sor kerülhet. A társaság új vezérigazgatója Lajkó Ferenc elmondta, továbbra is magyarországi központú cég szeretnének maradni, ugyanakkor erősen gondolkodnak nemzetközi akvizíciókban, értékesítési irodákat már nyitottak Európa-szerte, de fizikai telephelyeket is szeretnének külföldön létrehozni. Tehát úgy tűnt, hogy nem csak a magántőkebefektető kiszállása, de a nemzetközi terjeszkedés forrásigénye is indokolhatja a tőzsdére lépést. Bethlen Miklós, a Mid Europa partnere akkor azt mondta, “nagyon jó tőzsdei sztori lehet” a vállalat, annak ellenére, hogy 2015-ben nem volt megfelelő a pillanat a bevezetéshez. Első körben csak egy részét vinnék tőzsdére a részvényeknek, és mindenképpen a budapesti tőzsdén gondolkodnak, de a vezető akkor nem zárta ki a lehetőséget, hogy másik tőzsdén is megjelenjen a cég.
